M-Advise, una aplicación de HCL Domino, ofrece más opciones de inversión a los clientes de Marzotto Sim
Lo que logramos
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Opciones de inversión personalizadas
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Accesible en línea para trabajar desde cualquier lugar
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Los riesgos calculados proporcionan una orientación inteligente
A quien
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Sector: Servicios financieros
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Productos: HCL Domino
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Socio: Digiway
Descripción general
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Parte 1
Desafío
Marzotto Investment House necesitaba gestionar de forma eficiente un gran número y una amplia variedad de carteras de inversión, al tiempo que garantizaba que el contenido cumpliera con los contratos.
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Parte 2
Solución
M-Advise® es una aplicación web que crea un plan de inversión individualizado, además de gestionas y supervisas con éxito el ciclo de vida de las inversiones de los clientes.
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Parte 3
Resultados
Con la aplicación M-Advise, los gestores de activos pueden trabajar de forma eficiente y segura desde cualquier lugar y ofrecer a los clientes opciones de inversión adaptadas a las características de su cartera.
El desafío
Opciones de inversión inteligentes
Marzotto Sim es una firma de inversión que da prioridad a la innovación. Está respaldada por un equipo de gestión cuya experiencia consolidada y significativo historial en los sectores de gestión patrimonial y mercados de capital son reconocidos por las principales consultorías e instituciones financieras nacionales e internacionales.
Marzotto Sim destaca por su independencia estratégica y operativa. Cuenta con el apoyo de accionistas privados e institucionales, lo que garantiza su estabilidad a largo plazo.
Gracias a sus expertos de renombre mundial en el sector financiero, Marzotto está al día de la evolución de las oportunidades de inversión en el mercado. Dado que estas oportunidades se volvieron más sofisticadas y variadas con el tiempo, Marzotto quería asegurarse de que la herramienta que utilizaban sus gestores de activos para interactuar con sus clientes era moderna, eficiente, precisa y de fácil acceso, y de que el equipo de gestión estuviera en sintonía con el sector. Lo que es más importante, la herramienta debía ser rápida para analizar los datos financieros y determinar cómo encajaría mejor esa información con las características del perfil personal de cada cliente, de modo que se pudieran ofrecer a los clientes las mejores opciones de inversión a medida.
M-Advise, nuestra aplicación web de HCL Domino, proporciona a nuestros gestores de activos más eficiencia a la hora de proporcionar las mejores opciones de inversión personalizadas para nuestros clientes.
— Jacopo Ceccatelli
Director ejecutivo de Marzotto Sim
La solución
Transformar la experiencia
Fue durante este tiempo cuando Marzotto se puso en contacto con su socio comercial de confianza, Digiway, para desarrollar e implementar M-Advise®, una aplicación web basada en HCL Domino. El proceso de desarrollo, prueba e implementación tardó varios meses, y ha estado en fase de mejora continua desde 2017, pues la evolución del panorama financiero hace que se requieran ciertos ajustes. Sus gestores de activos de todo el mundo lo han utilizado con éxito a diario desde que se implementó por primera vez. La aplicación es fundamental para satisfacer las necesidades financieras de los clientes actuales y nuevos, y para ayuda a impulsar su negocio en general. Además, al estar habilitada para la Web, las actividades empresariales pueden llevarse a cabo en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Los resultados
La aplicación inteligente M-Advise ha sido un gran éxito. Permite a los gestores de activos tener una visión general y continua de las carteras de los clientes para saber fácilmente dónde se deben realizar ajustes de inversión a lo largo del camino para mejorar el retorno de la inversión de sus clientes.
M-Advise ha aumentado sustancialmente la eficiencia y la productividad de los gestores de activos y ha reducido el riesgo financiero relacionado con las opciones de inversión al disponer de datos actuales y precisos.
De cara al futuro, Marzotto desarrollará aplicaciones adicionales basadas en HCL Domino a medida que surjan nuevas necesidades empresariales, pero actualmente se centra en ampliar la funcionalidad de M-Advise y ver cómo el éxito de todo su equipo sigue creciendo y repercute positivamente en sus ingresos.
Acerca de la empresa
Marzotto Investment House una empresa de corretaje de inversiones autorizada por el Banco de Italia, ofrece servicios de: mercados de capitales, gestión de activos (a través de su filial Marengo Financial Services Ltd. con sede en Londres), investigación y asesoramiento. La dirección ejecutiva está formada por profesionales con décadas de experiencia tanto en empresas de gestión italianas como internacionales y en bancos de negocios.
Puede consultar cuatro ejemplos de la aplicación HCL Domino, M-Advise, en acción (en italiano):
Marzotto "M-Advise" Gestione Clienti
Marzotto "M-Advise" Portfolios
Marzotto "M-Advise" Gestione Securities
Acerca del socio comercial
Digiway es un socio comercial de HCL con competencias para el software de HCL Domino desde versiones anteriores a versiones más recientes con la actualización constante de conocimientos y certificaciones técnicas. Instalan y configuran soluciones de Domino de cualquier tamaño y complejidad, y se encargan del posterior asesoramiento sobre gestión de los clientes con la capacidad de supervisar la infraestructura de forma remota.
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